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能耗雙控、限電限產情況分析(一)
近期,市場高度關注能耗雙控、限電限產對原料價格、制造成本的影響。去年底至今,國內限電限產、能耗雙控的情況可大致分為四個階段:
1)去年12月,電力輸入省,浙、湘、贛等缺電而限電,工業景氣+低溫寒流雙因素所致
2)今年05月,地方發改委,陸續發布年度能耗雙控目標,入夏后云、黔等地限電升級
3)今年08月,國家發改委,公布上半年能耗雙控情況,雙紅燈的蘇、粵等地限電升級
4)今年09月,國家發改委,開展綠色電力交易試點、發布能耗雙控制度的完善方案
限電限產原因從“工業景氣+低溫寒流”→“工業景氣+高溫天氣+能耗雙控”→“地方對能耗雙控目標趕工”,9月以來國家發改委推動開展綠色電力交易試點工作,并對能耗雙控制度進行完善,解決“能源消費總量管理缺乏彈性、能耗雙控差別化管理措施偏少”等問題。
我們認為,當前處于能耗政策的修正完善期,原料“有價無量”和制造“有單無利”的壓力有望逐步改善,但改善過程一是需要時間、二是需要搭配凝聚人心的數據,短期內制造業整體可能承壓。(來源市場資訊)
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